Ska du sälja eller köpa företag är det lämpligt att inleda själva affärsprocessen med en Avsiktsförklaring. Vi går här nere närmare igenom vad en sådan bör innehålla och vilka övervägande som behöver göras.
Avsiktsförklaring
Denna avsiktsförklaring (”Avsiktsförklaringen”) har denna dag träffats mellan:
1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
(gemensamt ”Köparna”)
och
5. YYYYYYYYYYYYYYYY (”Säljaren”)
Köparna och Säljarna benämns nedan var för sig ”Part” och gemensamt ”Parterna”. Vid tillämpning av bestämmelser som är av individuell art (såsom t.ex. exklusivitetsåtagande, sekretessåtagande, skiljeförfarande) ska dock respektive Köpare ses som en Part.
För definierade termer i Avsiktsförklaringen gäller att bestämd form ska anses innefatta ordets obestämda form och vice versa och att singular ska anses innefatta plural och vice versa
1 Bakgrund
1.1 nnnnnnnnnnnnn, org.nr xxxxxx-xxxx, (”Bolaget”) är ett svenskt aktiebolag med ett aktiekapital om 000 000 kronor fördelat på x aktier. Verksamheten består i att bedriva _____ (”Verksamheten”).
1.2 Säljaren äger x aktier
1.3 Köparna har uttryckt intresse för att köpa Säljarens x aktier i Bolaget, på sätt som framgår nedan, och Säljaren har uttryck intresse för att överlåta aktierna, (”Aktierna”).
1.4 XXXXXXX, XXXXXXXXX avser att bilda ett gemensamt bolag (”NYAB”), som ska förvärva och äga del av Aktierna. Av Aktierna ska NYAB förvärva x aktier och yyyy Holding AB ska förvärva x aktier.
1.5 Parterna har ingått denna Avsiktsförklaring därför att Parterna avser att träffa ett avtal rörande överlåtelsen av Aktierna (”Överlåtelseavtalet”), varigenom Köparna blir ägare av Aktierna (”Transaktionen”). Tillträde till Aktierna ska ske senast den dd mm yyyy (”Tillträdesdagen”)
2 Transaktionen – Köpeskilling
2.1 Baserat på den information som Köparna har tagit del av per denna dag samt de antaganden och villkor som anges i denna Avsiktsförklaring har Parterna enats om en köpeskilling om x kr (”Köpeskillingen”). Köpeskillingen ska erläggas av NYAB med x kr avseende x aktier i Bolaget och av xxxxxx med x kr avseende x aktier.
3 Villkor, antaganden och förutsättningar för Transaktionen
3.1 Genomförandet av Transaktionen, till den angivna Köpeskillingen, är baserat på, och villkorat av, följande antaganden och förutsättningar:
- att tillhandahållen räkenskaps- och annan förmedlad information är i allt väsentligt korrekt och rättvisande samt att räkenskaperna har upprättats i enlighet med god redovisningssed och ger en rättvisande bild av Bolaget och dess ekonomiska ställning;
- att det varken ska ske något värdeläckage (förutom godkänt värdeläckage såsom t.ex. utdelning enligt nedan) eller avvikelser från normal verksamhet under perioden dd mm yyyy – Tillträdesdagen.
- att Köparna har erhållit finansiering för Transaktionen senast per dd mm yyyy
- att ett aktieägaravtal (”Aktieägaravtalet”) träffas mellan NYAB och xxxxxxx senast per Tillträdesdagen med huvudsakligt innehåll i enlighet med bilagda villkor (”Term-Sheet”) enligt bilaga 1;
- att Köparna ges rätt att exklusivt förhandla kring att förvärva Aktierna under nedan angivna tidsperiod (se punkt 4).
3.2 Parterna har härutöver kommit överens om att Överlåtelseavtalet ska baseras på följande förutsättningar:
- Sedvanliga garantier som är relevanta för Bolaget och Verksamheten med hänsyn taget till Köparnas befintliga aktieägande och Köparnas roller i Bolaget och deras kunskap och kännedom om Bolaget och dess verksamhet.
- Köparna ska åta sig tillse att verksamheten i Bolaget bedrivs enligt tidigare principer och på affärsmässiga grunder.
- Aktieutdelning om x kronor ska ske innan Tillträdet av Aktierna. (För tydlighets skull noteras att aktieutdelningen har räknats av vid beräkningen av värdet enligt ovan);
4 Exklusivitet
4.1 Säljaren förbinder sig att på exklusiv basis diskutera försäljningen av Bolaget och Verksamheten, enkom med Köparna från och med denna dag och under perioden fram till och med yyyy-mm-dd (“Exklusivitetsperioden”). . Under Exklusivitetsperioden åtar sig Säljaren att inte, och åtar sig till att tillse att varken Bolaget eller någon närstående person eller bolag, rådgivare eller annan representant till Säljaren eller Bolaget, bedriver eller på något annat sätt deltar i eller håller förhandlingar eller diskussioner, eller ingår avtal med, eller delar eller tillhandahåller information med eller till, någon person (annan än Köparna) avseende eller relaterat till en direkt eller indirekt överlåtelse av Bolaget och Verksamheten.
5 Avtalstid och uppsägning
5.1 Denna Avsiktsförklaring träder ikraft denna dag och gäller till det tidigare av (i) Exklusivitetsperiodens utgång och (ii) Parternas undertecknande av ett Överlåtelseavtal. Bestämmelserna i punkterna 6-9 ska dock äga fortsatt giltighet även sedan denna Avsiktsförklaring upphört.
6 Kostnader
6.1 Med undantag för vad som följer av punkt 4 (Exklusivitet), ska varje Part svara för samtliga sina kostnader hänförliga till Transaktionen och därtill hörande ageranden som omfattas av Avsiktsförklaringen, såsom ombudsarvoden och rådgivningskostnader etc. Säljaren får inte belasta Bolaget med några kostnader för Transaktionen och kostnader som behövs för dess genomförande (inklusive ingående och förhandling av Överlåtelseavtalet, aktieägaravtalet m.m.). För undvikande av tvivel påverkar denna punkt inte kostnader som avser Bolagets normala verksamhet, inklusive löpande bokföring och upprättande av årsredovisning, d.v.s. sådana kostnader ska fortsatt belasta Bolaget.
7 Sekretess m.m.
7.1 Parterna förbinder sig att inte till utomstående lämna information rörande denna Avsiktsförklaring, information om existensen av och innehållet i de förhandlingar som Parterna fört avseende Transaktionen eller information om den andra Parten som Part fått ta del av. Detta gäller oavsett om informationen lämnats skriftligen eller muntligen och oberoende av format.
7.2 Ovanstående gäller inte för sådan information som
7.2.1 vid tidpunkten för utlämnandet är eller senare blir tillgänglig för allmänheten på annat sätt än genom överträdelse mot denna Avsiktsförklaring;
7.2.2 redan var tillgänglig för mottagande Part eller som denne på egen hand har utvecklat innan ingåendet av Avsiktsförklaringen och som inte, direkt eller indirekt, har erhållits genom överträdelse mot denna Avsiktsförklaring;
7.2.3 kommit till Parts kännedom från tredje man förutsatt att tredje man inte varit förhindrad av Part att röja sådan information; eller
7.2.4 förmedlas till anlitade rådgivare under förutsättning att sådana personer har åtagit sig att respektera sekretess för informationen.
7.3 Denna sekretessförbindelse förhindrar inte Part att lämna sådan information som Part har skyldighet att lämna ut enligt lag, dom eller myndighetsbeslut eller avtal med börs eller annan marknadsplats. Om Part skulle ha eller åläggas skyldighet att lämna sådan information, åtar sig Parterna att omedelbart underrätta den andra Parten för att ge denne möjlighet att vidta skyddsåtgärder. Parterna ska göra sitt bästa för att tillse att information som lämnas i enlighet med denna punkt, så långt möjligt, behandlas konfidentiellt av mottagaren av informationen. Part är inte heller förhindrad att utge information i samband med tvist till Skiljedomsinstitutet.
7.4 Parterna bekräftar att bestämmelserna i sekretessförbindelsen ska äga fortsatt giltighet mellan Parterna under en period om 24 månader från ingåendet av denna Avsiktsförklaring.
8 Övrigt
8.1 Avsiktsförklaringen uttrycker Parternas avsikt att genomföra Transaktionen på angivna villkor, baserat på den information som per denna dag gjorts tillgänglig av respektive Part till den andra Parten i anledning av Transaktionen, d.v.s. Avsiktsförklaringen innebär ingen skyldighet för Part att ingå Överlåtelseavtalet eller aktieägaravtalet så länge inte villkoren i punkt 3 är uppfyllda och för undvikande av tvivel, är Part inte bunden vid Överlåtelseavtalet eller av aktieägaravtalet innan Parten undertecknat ett skriftligt avtal.
8.2 Ingen av Parterna ska äga rätt att överlåta Avsiktsförklaringen eller några rättigheter eller skyldigheter hänförliga till Avsiktsförklaringen utan den andra Partens föregående skriftliga godkännande därtill, dock att Köparna (oaktat det föregående) ska äga rätt att överlåta Avsiktsförklaringen och/eller samtliga rättigheter och skyldigheter under Avsiktsförklaringen till ett närstående bolag eller ett bolag som etableras eller förvärvas av Köpare för Transaktionen.
8.3 Avsiktsförklaringen kan ändras endast genom skriftlig överenskommelse mellan Parterna som undertecknas av samtliga Parter. Sådan skriftlig överenskommelse kan levereras via e-post eller annan fysisk eller digital överföringsmetod och signeras/valideras fysiskt eller digitalt (inklusive via fysisk signatur på inskannad PDF eller via allmänt vedertagen elektronisk signatur) och varje exemplar så levererade och undertecknade ska anses vederbörligen undertecknade och giltiga för Avsiktsförklaringens ändamål.
9 Tillämplig lag och tvister
9.1 Svensk materiell lag ska tillämpas på Avsiktsförklaringen.
9.2 Tvist i anledning av Avsiktsförklaringen ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts Regler för Förenklat Skiljeförfarande. Skiljeförfarandet ska äga rum i Stockholm. Det svenska språket ska användas i skiljeförfarandet.
9.3 Parterna är överens om att respektive part i skiljeförfarandet ska bära sina egna ombudskostnader, medan kostnaderna för skiljedomsförfarandet (inklusive skiljemannens och Skiljedomsinstitutets kostnader) ska fördelas på sätt som skiljenämnden fastställer.
9.4 Parterna är medvetna om att tvist enligt Avsiktsförklaringen kan involvera fler än två parter och därför accepterar var och en att tvist enligt Avsiktsförklaringen, som involverar fler än två Parter, ska avgöras i samma skiljeförfarande eller av samma skiljenämnd. Parterna accepterar även att tvister enligt Avsiktsförklaringen ska få sammanläggas och handläggas gemensamt i ett skiljeförfarande om Skiljedomsinstitutet finner det lämpligt.
9.5 Skiljeförfarande som påkallats med hänvisning till denna skiljeklausul omfattas av sekretessförbindelsen ovan. Sekretessen omfattar all information som framkommer under förfarandet liksom beslut eller skiljedom som meddelas i anledning av förfarandet.
Avsiktsförklaringen får undertecknas genom elektronisk signatur via Scrive och träder ikraft det datum samtliga Parter undertecknat Avsiktsförklaringen enligt den elektroniska signaturen.
Ort _____________________________ Datum____________
__________________________ __________________________
Köpare
__________________________
Säljare
Ta gärna kontakt med oss om ni behöver hjälp med en affär eller bara diskutera ägarförändring.